日本の経済環境に適応した専門的な財務計画

はい、初回相談は無料です。30分程度のオンライン面談で、お客様の現在の状況と目標をお伺いし、最適なサービスをご提案いたします。この初回相談では、費用や具体的なプロセスについても詳しくご説明します。

主に3つのサービスを提供しています。個人金融相談では、包括的な財務状況の分析と戦略立案を行います。投資ポートフォリオレビューでは、既存の投資の最適化を支援します。退職計画サービスでは、日本の年金制度を活用した退職後の生活設計をサポートします。お客様のニーズに応じて、これらを組み合わせたパッケージもご提案できます。

サービスの種類により異なりますが、通常2〜4週間で完了します。初回面談で詳細なヒアリングを行い、その後1〜2週間で分析と戦略立案を行います。最終面談で結果をお伝えし、質問にお答えします。その後3ヶ月間の無料フォローアップ期間があります。

いいえ、私たちは独立系の金融アナリストとして、特定の金融商品の販売や仲介は行っておりません。これにより、お客様の利益を最優先とした中立的なアドバイスを提供できます。投資判断に必要な情報分析と戦略立案に特化しています。

はい、すべてのサービスでオンライン対応が可能です。セキュアなビデオ会議システムを使用し、対面と同等の質の高いサービスを提供します。東京以外の地域にお住まいの方でも、質の高い金融アナリストサービスをご利用いただけます。

お客様の個人情報と財務情報は、個人情報保護法に準拠して厳重に管理しています。暗号化技術を使用したセキュアなシステムで保管し、必要最小限のスタッフのみがアクセスできる体制を整えています。第三者への情報提供は、法令で定められた場合を除き一切行いません。