包括的な金融サービス

個人金融相談は初回面談を含めて約3〜4時間、投資ポートフォリオレビューは約2〜3時間、退職計画サービスは約3〜4時間を要します。いずれも複数回のセッションに分けて実施することが可能です。お客様のご都合に合わせて柔軟にスケジュールを調整いたします。

はい、すべてのサービスでオンライン相談を承っております。セキュアなビデオ会議システムを使用し、対面と同等の質の高いサービスを提供します。資料の共有や分析結果の説明もオンラインで効率的に行うことができます。東京以外の地域にお住まいの方でも、質の高い金融アナリストサービスをご利用いただけます。

すべてのサービスには、サービス提供後3ヶ月間の無料フォローアップが含まれています。この期間中、メールでのご質問や簡単なアドバイスを提供いたします。また、定期的な見直しをご希望の場合は、継続サポートプランもご用意しております。市場環境の変化やお客様の状況変化に応じて、適切なアドバイスを継続的に提供します。

料金は銀行振込またはクレジットカードでのお支払いが可能です。パッケージサービスの場合は、分割払いのオプションもご用意しております。初回相談前に料金の50%、サービス完了後に残りの50%をお支払いいただく形式が標準となります。請求書の発行も承りますので、法人でのご利用も可能です。

サービス内容により必要な書類は異なりますが、一般的には以下の情報をご準備いただきます。銀行口座の残高明細、投資口座の取引報告書、保険証券、給与明細、源泉徴収票、年金定期便などです。初回相談時に詳しくご説明し、お客様の状況に応じて必要な書類をリストアップいたします。秘密保持については厳重に管理しておりますのでご安心ください。

Keiei Visionは独立系の金融アナリストとして、特定の金融商品の販売や仲介は行っておりません。そのため、お客様の利益を最優先とした中立的なアドバイスを提供できます。投資判断に必要な情報分析と戦略立案に特化し、お客様ご自身が最適な判断を下せるようサポートいたします。この独立性が当社の強みであり、お客様からの信頼の基盤となっています。